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外洋基金生长史系列之美国最大的金融机构之一-保德信
发布时间:2021-07-01 00:32
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本文摘要:Prudential Investments 是美国财富500强公司,其隶属公司提供保险,投资治理等金融产物和服务,零售和机构客户广泛美国和其他30多个国家。提供的主要产物和服务包罗人寿保险、年金、配合基金、养老金和退休相关投资、行政和资产治理、证券经纪服务,以及美国许多州的商业和住宅房地产。 它通过金融服务行业的分销网络向小我私家和机构客户提供富厚的产物和服务。

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Prudential Investments 是美国财富500强公司,其隶属公司提供保险,投资治理等金融产物和服务,零售和机构客户广泛美国和其他30多个国家。提供的主要产物和服务包罗人寿保险、年金、配合基金、养老金和退休相关投资、行政和资产治理、证券经纪服务,以及美国许多州的商业和住宅房地产。

它通过金融服务行业的分销网络向小我私家和机构客户提供富厚的产物和服务。Prudential Investment在美国,亚洲,欧洲和拉丁美洲开展业务,并将其主要业务组织为金融服务业务和关闭式业务。旗下的PGIM Investments作为PGIM-Prudential Financial, Inc公司全球投资治理业务的一部门主要卖力公司的基金治理,治理的配合基金广泛投资于股票、牢固收益和房地产行业,全球治理资产凌驾1万亿美元。

公司生长历程Prudential Investments 在1875年建立于美国新泽西州的纽瓦克,首创人为John Fairfield Dryden,建立初期为Prudential Friendly Society成为第一家为工薪阶级人士提供人寿保险的美国公司,并于1877年更名为The Prudential Insurance Company of America,资产总额到达100万美元。1985年Prudential 收购了养老基金公司Jennison Associates Capital Corp.,这次收购使公司合并资产凌驾1000亿美元并扩充了Prudential为其他机构治理资产的能力。随后Prudential 又于1989年收购Merrill Lynch Realty和Merrill Lynch Relocation Management,资产治理规模凌驾20亿美元。进入21世纪,Prudential Investments 乐成上市,于2001年12月13日成为911恐怖袭击事件后首个在纽交所上市的公司。

上市之后,Prudential Investments 的收购之路仍在继续,划分于2003年收购了业内领先的年金公司American Skandia,于2004年收购了Cigna的退休业务。依托于公司自身强大的资金能力,Prudential Investments 在2007年的金融危机中宁静渡过,并在2010年后将年度股息率恢复至2007年的岑岭水平。公司投资理念公司主要服务于世界各地的大型企业和养老基金等机构客户,因此在投资计谋上接纳恒久投资方式,治理的基金关注几十年而非季度的投资业绩。

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公司下设4个子公司,PGIM牢固收益、PGIM房地产、Jennison Associates和QMA。停止至2018年9月30日,PGIM牢固收益作为行业中规模最大、履历最富厚的牢固收益配合基金治理人之一,专注于信用研究和风险治理,总资产治理规模7290亿美元;PGIM房地产投资于公共和私人房地产股权领域治理700亿美元;Jennison Associates投资于权益类资产,坚持自下而上构建投资组合,关注企业基本面、宏观情况和市场风险水平,治理规模1810亿美元,QMA则专注于量化投资领域,有长达40年的量化投资履历,公司致力于寻找恒久有效的Alpha因子,将基于经济和行为基础的研究驱动的定量历程与履历富厚的市场从业者的判断相联合,从而获得高风险调整后的收益,现在治理规模1280亿美元。公司业绩PGIM Invsetments 卖力Prudential Investments 的全球投资治理业务通过多元化的基金种别和连续优异的体现,现在已成为美国增长最快的配合基金之一。

基于2017年底资产规模,Prudential Investments 位列Pensions & Investments Top Money Managers名单中全球第10大投资治理公司(共562家),停止至2018年9月30日总资产治理规模凌驾1万亿美元。在已往10年间PGIM Investments的70%牢固收益基金体现优于晨星种别中位数。停止至2018年9月30日,晨星对公司旗下Z类资产投资的风险调整后收益体现如下,总评分基于基金的3年、5年和10年评级效果加权平均值。

[1] 图表 1 Prudential Investments旗下基金晨星评级 资料泉源:华创证券、Prudential Investments、Moringstar 下图整理Prudential Invsetments旗下10年期平均年化收益率大于10%的基金停止至2018年12月31日的业绩体现。图表 2 Prudential Investments旗下部门基金业绩资料泉源:华创证券、Prudential Investments[特别鸣谢]华创证券FOF/MOM投资治理中心是一只履历富厚的专业FOF投资团队,基金司理孙志远擅长将市场预判与基金司理选择相联合,做到在合适的时点选择合适的人,而不是简朴的看业绩选产物。2015年实盘治理FOF产物以来,每年都实现正收益,纵然是市场暴跌的2018年,也做到了正回报。

团队现在与大型国有银行和城商行均有FOF产物刊行,治理规模靠近3亿元,并为基金、保险等专业机构提供最深度有效的金融产物研究和资产设置建议服务。[1] Morningstar的基金评级或“星级”是针对治理产物(包罗配合基金,可变年金和可变寿命子账户,生意业务所生意业务基金,关闭式基金和独立账户)盘算的,至少为期三年历史。它是凭据晨星风险调整回报盘算得出的,该指标思量了被治理产物每月超额体现的变化,越发强调向下变化并奖励一致的体现。晨星评级不包罗任何销售负荷调整。

每个产物种别中前10%的产物获得5颗星,接下来的22.5%获得4颗星,接下来的35%获得3颗星,接下来的22.5%获得2颗星,尾部的10%获得1颗星。被治理产物的总体晨星评级来自与其三年,五年和十年(如果适用)晨星评级指标相关的绩效数据的加权平均值。权重为:100%三年评级为36-59个月总回报率,60%五年评级+40%三年评级为60-119个月总回报率,50%10年评级+30%五年评级+20%三年评级为120个月份或更多月份的总回报率。


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